上证报中国证券网讯(记者 张欣然)近日,特变电工(600089)股份有限公司(以下简称“特变电工”)2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)在上海证券交易所发行。本期债券发行规模为20亿元,期限为2+N年期和3+N年期,票面利率分别为2.35%和2.46%。此次发行创民企发行可续期公司债券票面利率新低、单期发行规模新高。
本期债券品种一简称“25特YK01”,债券代码为243069,发行规模8亿元;品种二简称“25特YK02”,债券代码为243070,发行规模12亿元,由国信证券担任牵头主承销商以及簿记管理人,并提供流动性服务,以增强该债券的市场流动性。国开证券、中信建投(601066)证券、中信证券、国泰海通证券担任联席主承销商。
据悉,本期高成长产业债通过设置投资者保护条款、流动性支持条款、优化信息披露机制等配套制度安排,支持产业企业通过债券市场融资,也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力。
特变电工是致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案,是国家级高新技术企业集团和我国大型能源装备制造企业集团。此前,企业已成功完成三期高成长产业债的发行。
上交所表示,后续将持续优化债券市场服务机制,积极拓宽民营企业融资渠道,为包括特变电工在内的优秀民企对接资本市场、实现高质量发展提供了关键平台和有力保障。
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